MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE COACTIVAS
Versión 2.0
“CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN, PERSONALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ERP Y
DESARROLLO DE MÓDULOS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DEL CANTÓN MORONA (SIM)”.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Confidencialidad:
Este documento está orientado hacia el personal del departamento de Tesorería que utilizará el
módulo de Coactivas.
Este documento está clasificado como confidencial y de uso exclusivo para el Gobierno
Autónomo Descentralizado del Cantón Morona, por lo que no debe ser entregado a personas
no autorizadas.
IDENTIFICADOR:
MU-033
TIPO DE DOCUMENTO:
Manual
NOMBRE DE MANUAL:
Manual del módulo de Coactivas
Control de documentación
Fecha de
versión
Descripción del
cambio
Versión
Autor
Fecha de
aprobación
01/10/2017
Versión Inicial
1.0
Esteban Juela
15/10/2017
31/01/2018
Cambios
solicitados por
administrador
del contrato
2.0
Esteban Juela
Aprobación de los cambios del documento
Organización
Nombre
Cargo
Teléfono
Correo Electrónico
Propraxis
Esteban
Juela B.
Líder de
proyecto
(07)2821494
esteban.juela@propraxis.com.ec
GAD Morona
Juan
Guallpa
Administrador
del contrato
(07)2700143
jguallpa@mmorona.gob.ec
Consideraciones del documento
Las copias en papel de este documento serán consideradas vigentes siempre y cuando no se
haya notificado formalmente de cambios al mismo. La última versión del presente documento
se encontrará en poder del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón
Morona, siendo su responsabilidad referirse a esta fuente para obtener la última versión del
mismo.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Contenido
Introducción .................................................................................................................................. 4
Propósito ................................................................................................................................... 4
Alcance ...................................................................................................................................... 4
Definiciones, acrónimos y abreviaturas .................................................................................... 4
Manual de usuario del módulo de coactivas ................................................................................ 5
Ingreso al sistema ...................................................................................................................... 5
Cambio de clave ........................................................................................................................ 7
Navegación y elementos generales ........................................................................................... 8
Menú principal (1) ................................................................................................................. 8
Chat. .................................................................................................................................. 9
Menú del usuario. ............................................................................................................. 9
Preferencias ................................................................................................................... 9
Mi cuenta de Odoo.com .............................................................................................. 10
Acerca de Odoo ........................................................................................................... 10
Ayuda ........................................................................................................................... 10
Soporte de Odoo ......................................................................................................... 11
Cerrar sesión ............................................................................................................... 11
Submenús (2) ...................................................................................................................... 11
Área de trabajo (3) .............................................................................................................. 11
Botones para Creación, edición y acceso para Importar información (1)....................... 11
Cuadro de búsqueda (2) .................................................................................................. 12
Opciones de visualización (3) .......................................................................................... 15
Opciones para exportar a Excel o PDF (4) ....................................................................... 17
Paginación de resultados (5) ........................................................................................... 17
Área de trabajo (6) .......................................................................................................... 18
Listados ........................................................................................................................ 18
Formularios ................................................................................................................. 20
Funcionalidades del módulo ................................................................................................... 23
Gestión de Notificaciones ................................................................................................... 23
Gestión de Recordatorios de pago ...................................................................................... 28
Gestión de oficios y resoluciones de facilidades de pago ................................................... 33
Gestión de Autos de pago ................................................................................................... 39
Gestión de medidas cautelares ........................................................................................... 52
Gestión de otros formatos .................................................................................................. 55
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Introducción
Propósito
El presente manual está dirigido hacia el personal que labora en el departamento de Coactivas
y que trabaja en la gestión procesos coactivos que mantiene el GAD Morona con diversos
contribuyentes.
El sistema ERP sobre la plataforma Odoo, proporciona la automatización de diferentes áreas de
procesos, una de ellas la Gestión de Coactivas. Permite llevar la gestión de todos los aspectos
relacionados con los procesos coactivos, notificaciones, recordatorios de pago, oficios y
resoluciones de facilidades de pago, autos de pago, medidas precautelares, etc.
El presente documento mostrará de una manera clara y concisa el funcionamiento del sistema
en lo referente al módulo de Coactivas, se constituye en una guía para facilitar al usuario su
interacción con el sistema, de tal forma que le permite realizar pruebas funcionales con
confianza y de una manera efectiva.
Como parte del proceso de seguridad y administración del sistema se han definido varios roles
o perfiles de usuarios que deberá ser asignados por el departamento encargado de TIC’s y
algunas de las opciones podrán no estar disponibles para todos los perfiles.
Alcance
El presente documento cubrirá aspectos relacionados exclusivos de la gestión de coactivas. Para
revisar cualquier tema externo a éste será necesario consultar el respectivo manual.
Se describirán procesos que se realizan en la gestión de coactivas y se tratarán temas
relacionados con los usuarios finales. No se describirán procedimientos técnicos o cualquier otro
tema.
Definiciones, acrónimos y abreviaturas
Término
Descripción
Aplicación web
Sistema informático accesible a través un
navegador web
ERP
Sistema de planificación de recursos
empresariales (siglas en inglés)
Framework
Entorno de trabajo que sirve de base para la
organización y desarrollo de software
GIS
Sistema de información geográfica (siglas en
inglés)
GAD
Gobierno Autónomo Descentralizado
Google Chrome
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
IE
Microsoft Internet Explorer (Navegador)
Internet Explorer
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
Inyección de código
Técnica para obtener acceso no autorizado a
una aplicación web y/o manipular su
contenido (Code injection, SQL injection, CSS
Injection, etc.)
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Manipulación de sesión
Técnica para obtener acceso no autorizado a
una aplicación web (Session Hijacking,
Session Fixation)
Mozilla Firefox
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
Odoo
Sistema Integrado de código abierto
Opera
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
Postgresql
Gestor de base de datos de código abierto
Python
Lenguaje de progrmación
REST
Principios para el diseño de servicios web
(Reprsentational state transfer)
Safari
Sistema informático para acceso a páginas
web (Navegador)
SERCOP
Servicio Nacional de Contratación Pública de
Ecuador
Servicio Web
Método de comunicación entre dos
dispositivos o sistemas que emplea los
protocolos básicos de internet.
SIG
Sistema de Información Geográfico
SOAP
Protocolo para intercambio de información
usado por algunos servicios web
CSV
(Comma Separated Values) Valores
Separados por Comas
Manual de usuario del módulo de coactivas
Ingreso al sistema
Para ingresar al sistema se lo deberá realizar utilizando el enlace que el Departamento de
informática del GAD Morona proporcione. Al momento de la redacción de este manual las
direcciones de acceso son las siguientes:
Producción:
Dirección interna GAD Morona: http://172.16.8.19:8069/web
Dirección externa: http://181.113.133.54:8069/web
Desarrollo o pruebas:
Dirección interna GAD Morona: http://172.16.8.22:8069/web
Dirección externa: http://181.113.133.55:8069/web
Es posible que las direcciones externas no estén disponibles desde cualquier lugar o que sea
necesario solicitar permiso al Departamento de Informática del GAD Morona para tener
acceso desde un lugar externo a las instalaciones del GAD Morona. En este caso se deberá
coordinar directamente con el personal técnico del GAD Morona.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Así también, es posible que estas direcciones sean modificadas por el Departamento de
Informática del GAD Morona, por lo que en caso de no tener acceso se deberá coordinar
directamente con ellos.
Independientemente de este link la primera pantalla que el usuario verá será la siguiente y es
donde el usuario escogerá la base de datos donde se realizarán todas las operaciones
posteriores y en donde deberá ingresar el usuario y contraseña que serán provisto por el
departamento de informática del GAD Morona:
Imagen 1. Pantalla de ingreso al sistema
En el campo denominado Email, deberá ingresarse el correo electrónico o el nombre de
usuario, de acuerdo a las credenciales que debieron ser entregados por el departamento de
sistemas del GAD Morona.
En el campo Password deberá ingresar la clave asignada por el departamento de sistema. Esta
clave puede ser modificada al ingresar al sistema.
Si los datos ingresados coinciden con los registrados en el sistema, se desplegará la pantalla
principal y los menús se presentarán de acuerdo a los permisos que tenga el usuario a los
diferentes módulos. En el caso de que los datos de usuario y clave no coincidan con los
registrados, el sistema presentará un mensaje indicando que hay un error en la información
ingresada y volverá a pedir las credenciales.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 2. Mensaje de error en la pantalla de inicio de sesión
Cambio de clave
Cada usuario puede realizar el cambio de clave ingresando con su usuario y contraseña que
fueron provistos inicialmente por el Departamento de informática del GAD Morona. Una vez
dentro del sistema es posible realizar el cambio de contraseña desde la opción Preferencias,
ubicada en el menú desplegable de usuario en la parte superior derecha de la pantalla:
Imagen 3. Menú de Usuario
Al seleccionar la opción Preferencias se desplegará la siguiente pantalla donde se puede
realizar el cambio de contraseña.
Imagen 4. Pantalla de preferencias y opción para Cambiar la contraseña
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 5. Opción de cambio de contraseña
Se debe ingresar la clave anterior, la clave nueva y la confirmación de la contraseña nueva. Una
vez que se han ingresado la información, se debe presionar el botón Cambiar contraseña, el
sistema realizará el cambio y saldrá del sistema a la pantalla de ingreso, para que el usuario
vuelva a ingresar sus credenciales con la nueva clave y reingrese al sistema.
Navegación y elementos generales
Una vez ingresado al sistema y dependiendo de los permisos que tenga el usuario se desplegará
el menú principal en la parte superior y los submenús laterales dependiendo de la opción
seleccionada.
Las diferentes secciones de la pantalla se describen a continuación:
Imagen 6. Secciones de la pantalla
Menú principal (1)
Ubicado en la parte superior de la pantalla, en fondo negro con letras grises. En este menú se
presentarán los accesos a los diferentes módulos de acuerdo a los permisos que le fueron
asignados a cada usuario. En el caso de que el espacio sea insuficiente al final de las opciones,
en el lado derecho se presentará una opción adicional con la etiqueta Más, y al hacer click en
esta opción se presentarán las opciones que por espacio de la pantalla no son visibles.
En el menú principal, también se pueden ver los siguientes elementos:
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Chat.
Permite enviar mensajes instantáneos a otros miembros que estén conectados en el sistema.
Funciona de manera similar a cualquier tipo de mensajería instantánea.
Imagen 7. Sección para mensajería instantánea
Menú del usuario.
Permite acceder a un menú del Usuario donde se podrán realizar las siguientes acciones:
Imagen 8. Menú de usuario
Preferencias
Donde se pueden establecer preferencias propias del usuario, como el idioma, la zona horaria,
una firma para el correo electrónico, una imagen y desde aquí se puede realizar el cambio de
contraseña.
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 9. Ventana de edición de preferencias de usuario
Mi cuenta de Odoo.com
Acceso directo al ingreso de usuarios en el sitio de Odoo.com
Acerca de Odoo
Abre una ventana con información acerca de Odoo, la versión utilizada, el tipo de
licenciamiento, información de contacto, eventos relativos a Odoo y enlace a redes sociales de
Odoo. También permite activar el modo desarrollador que es útil para brindar información
técnica.
Imagen 10. Ventana Acerca de Odoo
Ayuda
Acceso directo a la sección de ayuda en el sitio de Odoo.com
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Soporte de Odoo
No utilizado
Cerrar sesión
Permite cerrar la sesión con el usuario actual.
Submenús (2)
En esta sección se presentarán las opciones de acuerdo a la selección realizada en el menú
principal. Cuenta con una barra de desplazamiento para que las opciones puedan agregarse a
la parte inferior, de tal forma que las opciones pueden crecer indefinidamente.
Adicionalmente en la parte superior de esta sección se puede apreciar el logotipo del GAD
Morona, el cual, en el caso de los usuarios regulares, permite regresar a la página principal
designada para el usuario, en el caso de usuario que tenga permisos para modificar los datos
del GAD Morona, presentará una pantalla de edición de esta información.
Área de trabajo (3)
En esta sección es donde se presentará toda la información para realizar cualquier operación o
proceso. Aquí se presentarán las pantallas para edición, creación y los listados de información.
Imagen 11. Pantalla de listados
Botones para Creación, edición y acceso para Importar información (1)
En esta sección se presentan los botones para Crear, Editar y el acceso para Importar
información en el caso de que el usuario tenga los respectivos permisos. Para tener habilitados
los botones de creación o edición el usuario debe tener privilegios de creación o edición,
respectivamente, sobre la vista actual. De no tener los respectivos permisos, lo botones no
aparecerán y en algunos casos tampoco aparecerá la información en el listado.
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Cuadro de búsqueda (2)
En este cuadro, es posible realizar cualquier tipo de búsqueda, desde una simple palabra a
búsquedas en donde se incluyen varios criterios y condiciones. El cuadro de búsqueda
presenta de una manera rápida todos los criterios que se han utilizado para filtrar la
información.
Al momento de empezar a escribir, en el cuadro se desplegarán los diferentes criterios por los
cuales se puede realizar la búsqueda. Se deberá seleccionar el criterio por el cual se desea
buscar y el sistema realizará la búsqueda automáticamente y mostrar los registros que
coincidan con los criterios especificados.
Imagen 12. Cuadro de búsqueda desplegado
En los campos relacionados es posible realizar búsquedas más directas presionando el
triángulo negro ubicado al lado izquierdo del criterio. Se presentará un listado con las
coincidencias del criterio de búsqueda en el campo relacionado, lo que facilitará la selección.
Imagen 13. Opciones de búsqueda para campos relacionados
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
También es posible realizar búsquedas avanzadas, búsquedas en base a criterios predefinidos y
en algunos casos existe la opción de agrupar registros. Para ingresar a la búsqueda avanzada,
es necesario ir a la parte derecha del cuadro de búsqueda y presionar el icono en forma de
triángulo y al hacer esto se desplegarán todas las opciones.
Imagen 14. Opciones de búsqueda avanzada
En el cuadro de búsqueda avanzada es posible usar las opciones predeterminadas que se
ubican a la izquierda. Estas opciones varían de acuerdo a la pantalla en donde se encuentre el
usuario y en algunos casos puede ser que no exista ninguna opción.
A la derecha se pueden ver tres accesos:
- Guardar filtro actual: permite grabar los criterios de búsqueda actuales para ser
posteriormente utilizados. Al hacer click sobre el texto, se desplegará una ventana
solicitando la siguiente información:
Nombre del filtro: Para identificarlo claramente pudiendo ser cualquiera que
el usuario escoja
Compartir con todos los usuarios: Permite que este filtro esté disponible para
todos los usuarios que tengan acceso a la vista en donde se está creando el
filtro.
Usar por defecto: Si se marca esta opción el filtro se cargará de manera
automática al ingresar en la vista donde se está generando el filtro.
Imagen 15. Ventana Guardar filtro actual
- Búsqueda avanzada: Esta opción permite realizar búsqueda por cualquier campo que
tenga el modelo, incluso si no está visible en la pantalla. Primero se debe seleccionar el
campo por el cual se va a realizar la búsqueda de todos los posibles que presenta el
sistema. Dependiente del tipo de campo se puede seleccionar un operador y en al caso
de los campos de tipo fecha se presentará un selector de fecha para facilitar el escoger
una fecha específica.
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 16. Ventana de búsqueda avanzada
Campo de tipo Texto
Campo de tipo número
Campo de tipo Boolean (Si o
No)
Selector de fecha
Imagen 17. Diferentes tipos de operador de acuerdo al tipo de campo
Una vez que se ha seleccionado el campo, el operador y el valor, se debe presionar el
botón Agregar condición y el sistema permitirá seguir agregando condiciones hasta
que el usuario considere que puede obtener la información que necesita.
Imagen 18. Criterios de búsqueda avanzada
Después de agregar las condiciones se presiona el botón Aplicar y el sistema realizará
los procesos necesarios para filtrar la información de acuerdo a los criterios
seleccionados. El criterio aparecerá en el cuadro de búsqueda como una condición más
y es posible también utilizar la opción Guardar filtro actual que ya se explicó. Si se
desea eliminar la condición se presiona sobre la X a la derecha de la condición.
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 19. Búsqueda Avanzada aplicada como filtro
- Añadir al tablero
El sistema maneja una funcionalidad de tablero que permiten a los usuarios crear
cuadros de mando personalizados, sin embargo, esta funcionalidad estará disponible
solo para ciertos usuarios con los permisos requeridos. Al presionar Añadir al tablero,
se deberá seleccionar el tablero al cual se va a agregar la vista con los parámetros de
búsqueda ingresados. También se debe agregar un nombre que será el que aparecerá
en el tablero. Una vez ingresados esta información, se debe presionar Agregar y
después revisar en los tableros del usuario.
Imagen 20. Añadir al tablero
Opciones de visualización (3)
Las opciones de visualización permiten cambiar el tipo de vista, entre listado, forma y en
ciertos casos mapas y gráficos estadísticos.
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 21. Vista tipo Lista
Imagen 22. Vista tipo formulario
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Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 23. Vista Tipo mapa
Opciones para exportar a Excel o PDF (4)
Esta opción está disponible únicamente en el modo de Lista y permite exportar los registros
que se están visualizando a PDF o Excel, de acuerdo a la selección que el usuario realice.
El resultado será un archivo exactamente igual al listado que se está visualizando en la
pantalla, es decir se respectarán los mismos filtros, el mismo número de registros que se están
visualizando ese momento, si hay alguna opción de agrupación que se esté aplicando este
momento, también será respetada.
Paginación de resultados (5)
En esta sección se visualiza el número de resultados que se están mostrando en listado y
cuantos registros existen en total. Por defecto la paginación se realiza de 80 registros, pero es
susceptible de modificación.
Imagen 24. Paginación de resultados
El primero número muestra desde que número hasta que número de registros se está
visualizando en la pantalla. Las flechas permiten ir navegando por los registros, la flecha a la
izquierda presentará la información previa a la actual y la flecha a la derecha presentará la
información siguiente.
Es posible modificar el número de registros que se visualizan en la pantalla, para esto hacemos
click sobre los números descritos anteriormente y se desplegará una lista que nos permitirá
seleccionar el número de registros que se desean visualizar. Es importante el tener en cuenta
que, si se selecciona un número ilimitado de registros y dependiendo de la información que se
visualice, podría ser que el rendimiento del servidor se vea afectado.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 25. Opciones de visualización
Área de trabajo (6)
Dependiendo de la selección del tipo de vista, en esta sección se presentarán listados,
formularios o mapas, de acuerdo a la configuración de la vista.
Listados
En el caso de los listados, las columnas vienen predefinidas y no es posible agregar o eliminar
columnas en la vista. Se pude cambiar el orden de forma ascendente o descendente de
acuerdo a las columnas, para lo cual es necesario dar click en la cabecera de la columna y el
sistema automáticamente realizará el ordenamiento del listado. Además, presentará un icono
en forma de triángulo que nos indicará si está en ordenado en forma ascendente o
descendente.
Imagen 26. Cabeceras de listado
A la derecha de cada uno de los registros existen casillas de verificación que permiten realizar
múltiples con los registros que se han seleccionado. En la parte superior, en la cabecera
también existe una casilla de verificación, la cual permite seleccionar o quitar la selección de
todos los registros que se están visualizando en el listado. Al seleccionar por lo menos un
registro, se activa un menú desplegable titulado Más, con las opciones Exportar y Borrar.
Imagen 27. Menú desplegable Más
La opción Exportar permite enviar los registros seleccionados a Excel o a un archivo Csv
(Delimitado por comas). Al seleccionar esta opción de desplegará la siguiente ventana:
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 28. Ventana para exportar datos
En el campo Tipo de exportación se recomienda utilizar la opción Compatible con Importación-
Exportación y en formato se puede seleccionar entre CSV (Delimitado por comas) y Excel. A la
izquierda están los campos disponibles a exportar y que van a variar de acuerdo a la
información que se esté visualizando al momento de seleccionar la opción Exportar. Los
campos con fondo de color son obligatorios al momento de ingresar la información, los
campos con fondo blanco son opcionales. Para seleccionar un campo lo marcamos con el ratón
y presionamos Agregar, o simplemente se debe dar doble click sobre el campo que se desea. Al
hacer esto, el campo se presentará en la parte derecha como campo seleccionado para
exportar. Es posible también eliminar un campo de los seleccionados para Exportar
presionando el botón eliminar o si se quiere eliminar y dejar en blanco la lista de campos a
exportar, se debe presionar el botón Borrar todo. En esta misma ventana, es posible Guardar
lista de campos, esto permite agilitar la función de exportar información en el caso de que se
tengan que realizar tareas periódicamente y volver a utilizar únicamente la selección guardada
con anticipación.
Imagen 29. Opción de Guardar lista de campos desde Exportar
La otra opción disponible en el Menú Más es Borrar, está opción permitirá eliminar la
información. Está opción estará disponible únicamente para ciertos usuarios que cuenten con
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
los permisos necesarios. Además, es posible que no se pueda eliminar registros si es que están
siendo utilizados en algún otro lugar del sistema. En este caso el sistema presentará un
mensaje parecido al siguiente:
Imagen 30. Mensaje de Error de integridad al tratar de eliminar un registro
Formularios
Al presionar un botón Crear o Editar se desplegará un formulario con los datos necesarios de
acuerdo a la información que se está ingresando. Existen elementos comunes en todos los
formularios que son los que se describirán a continuación.
Imagen 31. Formulario para ingreso de información
Los campos con fondo de color son los campos requeridos y obligatoriamente tienen que ser
ingresados, caso contrario el sistema no permitirá que la información se grabe, presentará un
mensaje de error indicando los campos que falta por ingresar y además, marcará con un borde
rojo a los campos con problemas.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 32. Mensaje de error en formulario
Existen diferentes tipos de campo, de acuerdo a la información que se va a ingresar:
Campos de tipo texto
Estos campos son utilizados para ingresar información de tipo texto o numérica. En el caso de
los campos numéricos, el sistema validará que no se pueda introducir texto, con el fin de
garantizar la integridad de la información.
Campos de tipo fecha
Cuando se trate de un campo tipo fecha, el sistema presentara a la derecha de este campo un
icono de calendario y al presionarlo desplegará un asistente para seleccionar la fecha.
Imagen 33. Campo de tipo fecha
Lista de selección
Estos campos permiten ingresar información en base a un listado que puede ser alimentado en
algún otro lugar del sistema.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen 34. Campo de tipo listado
En este tipo de campos es posible realizar búsquedas escribiendo directamente en el campo y
el listado se actualizará automáticamente en base al criterio ingresado. También es posible
realizar búsquedas avanzadas presionando el botón Buscar más. Al presionar este botón, el
sistema desplegará una lista similar a los listados que se explicaron anteriormente donde es
posible realizar búsquedas más complejas en base a diferentes criterios.
Tablas
Existe también tablas donde se puede ingresar información. Se pueden agregar varios registros
mediante el uso de tablas. En diferentes lugares del sistema se encontrarán este tipo de tablas.
Imagen 35. Tabla para ingreso de información
Para agregar información se debe presionar Añadir elemento y se desplegará una ventana con
la información requerida. Después de ingresar y en la misma ventana, es posible seleccionar
los siguientes botones para Grabar la información.
Imagen 36. Botones para ingreso de información en tablas
- Grabar & Cerrar. Graba la información, cierra la ventana y regresa a la tabla inicial
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
- Grabar & Nuevo. Grabar la información y en lugar de regresar a la pantalla anterior se
queda en la ventana actual para volver a ingresar información. Es decir, facilita el
ingreso de información.
- Descartar. Elimina la información ingresada sin guardar nada.
Funcionalidades del módulo
El sistema permite la gestión de los juicios coactivos o autos de pago, cada uno de los cuales
puede tener diferentes procesos, así como el pedido o levantamiento de medidas
precautelares. El sistema permite también la emisión de notificaciones, recordatorios de pago,
oficios de solicitud y resoluciones de facilidades de pago.
Gestión de Notificaciones
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todas las notificaciones que el GAD Morona
emita, además permite realizar cambios sobre el texto predefinido en el sistema.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Notificaciones. El sistema presentará un listado con
todas las notificaciones que se hayan realizado hasta el momento en el sistema.
Imagen: Listado Notificaciones
Para crear una nueva Notificación presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta acción se
desplegará una ventana con toda la información relativa a la notificación:
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Creación de una nueva Notificación
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Número: Se asignará automáticamente al grabar la notificación. Es un número único
con el que se puede identificar claramente la Notificación
2. Fecha de emisión: Fecha en la que se emite la notificación
3. Contribuyente: Contribuyente para el cual se va a generar la Notificación
4. Persona: Nos indica si es una persona natural o jurídica y es leído desde la base de
datos de contribuyentes por lo que no se puede modificar.
5. Tipo Id: Nos indica el tipo de identificador del contribuyente seleccionado (RUC, cédula
de identidad o pasaporte) y es leído desde la base de datos de contribuyentes por lo
que no se puede modificar.
6. Cédula / RUC: Número de cédula, RUC o pasaporte del contribuyente seleccionado y es
leído desde la base de datos de contribuyentes por lo que no se puede modificar.
7. Director financiero: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actua
como Director Financiero.
8. Comprobantes: Para los comprobantes existen dos opciones, seleccionar de una lista
de comprobantes previamente generados por el sistema o ingresar manualmente los
comprobantes. Lo comprobantes manuales tiene preferencia por sobre los
seleccionados, es decir que si el sistema detecta que se han ingresado comprobantes
manuales, los comprobantes seleccionados ya no serán tomados en cuenta para los
reportes.
a. Comprobantes previamente generados: Permite seleccionar de una lista los
comprobantes o títulos de crédito para agregarlos a la notificación.
b. Comprobantes manuales: Permite ingresar comprobantes manualmente en el
caso que el sistema no tenga registrados lo comprobante por cualquier causa.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Seleccionar comprobantes
Imagen: Agregar comprobantes manualmente
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Una vez que se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el
sistema regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
Imagen: Pantalla de visualización Notificaciones
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
Imagen: Pantalla de edición Notificaciones
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación Notificaciones
Para realizar la impresión de la notificación se debe previamente generar el respectivo texto,
para esto es necesario ir a la pestaña Texto y presionar el botón Generar notificación, el texto
generado aparecerá en la parte inferior de la pestaña y de ser necesario se puede modificar
para realiza una personalización más adecuada. Una vez generado el texto es posible realizar la
impresión de la Notificación presionando el botón Imprimir de la parte superior. Hay que
indicar que la impresión generará un archivo en formato PDF que puede ser guardado o
realizar la impresión directamente y evitar el guardar dicho archivo.
Imagen: Pantalla para generación y edición de texto
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Impresión de la Notificación
Gestión de Recordatorios de pago
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todos los recordatorios de pago que el GAD
Morona emita, además permite realizar cambios sobre el texto predefinido en el sistema.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Recordatorios. El sistema presentará un listado con
todos los recordatorios que se hayan realizado hasta el momento en el sistema.
Imagen: Listado Recordatorios de pago
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para crear un nuevo Recordatorio de pago, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta
acción se desplegará una ventana con toda la información relativa al recordatorio de pago:
Imagen: Creación de un nuevo Recordatorio de pago
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Número: Se asignará automáticamente al grabar el recordatorio de pago. Es un
número único con el que se puede identificar claramente el Recordatorio de pago.
2. Fecha de emisión: Fecha en la que se emite el recordatorio de pago
3. Contribuyente: Contribuyente para el cual se va a generar el Recordatorio de pago
4. Tesorero: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actúa como
Tesorero.
5. Comprobantes: Para los comprobantes existen dos opciones, seleccionar de una lista
de comprobantes previamente generados por el sistema o ingresar manualmente los
comprobantes. Lo comprobantes manuales tiene preferencia por sobre los
seleccionados, es decir que, si el sistema detecta que se han ingresado comprobantes
manuales, los comprobantes seleccionados ya no serán tomados en cuenta para los
reportes.
a. Comprobantes previamente generados: Permite seleccionar de una lista los
comprobantes o títulos de crédito para agregarlos a la notificación.
b. Comprobantes manuales: Permite ingresar comprobantes manualmente en el
caso que el sistema no tenga registrados lo comprobante por cualquier causa.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Seleccionar comprobantes
Imagen: Agregar comprobantes manualmente
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Una vez que se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el
sistema regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
Imagen: Pantalla de visualización Recordatorio de pago
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
Imagen: Pantalla de edición Recordatorio de pago
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación Recordatorio de pago
Para realizar la impresión del Recordatorio de pago, se debe previamente generar el respectivo
texto, para esto es necesario ir a la pestaña Texto y presionar el botón Generar recordatorio, el
texto generado aparecerá en la parte inferior de la pestaña y de ser necesario se puede
modificar para realiza una personalización más adecuada. Una vez generado el texto es posible
realizar la impresión del Recordatorio de pago presionando el botón Imprimir de la parte
superior. Hay que indicar que la impresión generará un archivo en formato PDF que puede ser
guardado o realizar la impresión directamente y evitar el guardar dicho archivo.
Imagen: Pantalla para generación y edición de texto
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Impresión del Recordatorio de pago
Gestión de oficios y resoluciones de facilidades de pago
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todos los oficios y resoluciones de facilidades
de pago que el GAD Morona emita, además permite realizar cambios sobre el texto
predefinido en el sistema.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Facilidades de pago. El sistema presentará un listado con
todos las facilidades de pago que se hayan realizado hasta el momento en el sistema.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Listado Facilidades de pago
Para crear una nueva Facilidad de pago, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta
acción se desplegará una ventana con toda la información relativa a la facilidad de pago:
Imagen: Creación de una nueva facilidad de pago
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Fecha de oficio: Fecha en la que se emite el oficio de solicitud de facilidades de pago
2. Contribuyente: Contribuyente para el cual se va a generar el oficio y la resolución de
facilidades de pago
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
3. Tipo Id: Nos indica el tipo de identificador del contribuyente seleccionado (RUC, cédula
de identidad o pasaporte) y es leído desde la base de datos de contribuyentes por lo
que no se puede modificar.
4. Cédula / RUC: Número de cédula, RUC o pasaporte del contribuyente seleccionado y es
leído desde la base de datos de contribuyentes por lo que no se puede modificar.
5. Dirección: Dirección del domicilio del contribuyente, por defecto carga la dirección con
la que está registrado el contribuyente, sin embargo, es posible modificarla, aunque no
actualizará la base de datos de contribuyentes del sistema.
6. Teléfono: Teléfono del contribuyente, por defecto carga el teléfono con el que está
registrado el contribuyente, sin embargo, es posible modificarlo, aunque no
actualizará la base de datos de contribuyentes del sistema.
7. Forma de pago: La cual será definida por mutuo acuerdo entre el contribuyente y el
GAD Morona.
8. Tesorero: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actúa como
Tesorero.
9. Total: La suma del valor de todos los comprobantes. Es un campo calculado y no es
posible modificar este valor.
10. Fecha de resolución: Fecha en la que se emite la resolución de facilidades de pago
11. Número de resolución: Número de resolución con que el GAD Morona acepta la
solicitud de facilidades de pago.
12. Comprobantes: Para los comprobantes existen dos opciones, seleccionar de una lista
de comprobantes previamente generados por el sistema o ingresar manualmente los
comprobantes. Lo comprobantes manuales tiene preferencia por sobre los
seleccionados, es decir que, si el sistema detecta que se han ingresado comprobantes
manuales, los comprobantes seleccionados ya no serán tomados en cuenta para los
reportes.
a. Comprobantes previamente generados: Permite seleccionar de una lista los
comprobantes o títulos de crédito para agregarlos a la notificación.
b. Comprobantes manuales: Permite ingresar comprobantes manualmente en el
caso que el sistema no tenga registrados lo comprobante por cualquier causa.
Imagen: Seleccionar comprobantes
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Agregar comprobantes manualmente
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Una vez que se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el
sistema regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Pantalla de visualización Recordatorio de pago
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
Imagen: Pantalla de edición Recordatorio de pago
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación Recordatorio de pago
Para realizar la impresión del oficio de la resolución de facilidades de pago, se debe
previamente generar el respectivo texto, para esto es necesario ir a la pestaña Texto y
presionar el botón Generar texto, el texto generado aparecerá en la parte inferior de la
pestaña y de ser necesario se puede modificar para realiza una personalización más adecuada.
Una vez generado el texto es posible realizar la impresión tanto del oficio como de la
resolución de facilidades de pago presionando el botón Imprimir de la parte superior. Hay que
indicar que la impresión generará un archivo en formato PDF que puede ser guardado o
realizar la impresión directamente y evitar el guardar dicho archivo.
Imagen: Pantalla para generación y edición de texto
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Impresión de Facilidades de pago
Gestión de Autos de pago
En esta opción se deberán ingresar y gestionar todos los autos de pago que el GAD Morona
emita, además permite realizar cambios sobre el texto predefinido en el sistema.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Autos de pago. El sistema presentará un listado con
todos los autos de pago que se hayan realizado hasta el momento en el sistema.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Listado Autos de pago
Para crear una nuevo Auto de pago, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta acción se
desplegará una ventana con toda la información relativa al auto de pago:
Imagen: Creación de una nueva facilidad de pago
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Fecha de emisión: Fecha en la que se emite el auto de pago
2. Contribuyente: Contribuyente para el cual se va a generar el auto de pago
3. Conyuge: En el caso que el contribuyente tenga registrado el conyuge en la base de
datos de contribuyentes del GAD Morona, en este campo se cargara el respectivo
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
conyugue, de no ser así, se podrá seleccionar en el caso de que el contribuyente sea
casado.
4. Representante legal: En el caso de que el contribuyente sea una persona jurídica.
5. Es medida precautelar: Para indicarle al sistema que se trata de una medida
precautelar y por lo tanto cambia el formato de impresión.
6. Teléfono: Teléfono del contribuyente, por defecto carga el teléfono con el que está
registrado el contribuyente, sin embargo, es posible modificarlo, aunque no
actualizará la base de datos de contribuyentes del sistema.
7. Total: La suma del valor de todos los comprobantes. Es un campo calculado y no es
posible modificar este valor.
8. Saldo: El valor que todavía no está recuperado por parte del GAD Morona, calculado
en base a todos los procesos registrados en el sistema.
9. Director: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actúa como
Director
10. Secretario: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actúa como
Secretario
11. Tesorero: Se debe seleccionar quien es el funcionario municipal que actúa como
Tesorero.
12. Comprobantes: Para los comprobantes existen dos opciones, seleccionar de una lista
de comprobantes previamente generados por el sistema o ingresar manualmente los
comprobantes. Lo comprobantes manuales tiene preferencia por sobre los
seleccionados, es decir que, si el sistema detecta que se han ingresado comprobantes
manuales, los comprobantes seleccionados ya no serán tomados en cuenta para los
reportes.
a. Comprobantes previamente generados: Permite seleccionar de una lista los
comprobantes o títulos de crédito para agregarlos a la notificación.
b. Comprobantes manuales: Permite ingresar comprobantes manualmente en el
caso que el sistema no tenga registrados lo comprobante por cualquier causa.
Imagen: Seleccionar comprobantes
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Agregar comprobantes manualmente
13. Razón de citación: Permite generar diferentes razones de citación, esta opción se
habilita cuando el estado del auto de pago es Operativo. Se deberá seleccionar
necesariamente en Formato el que dice Razón de citación, adicionalmente es posible
agregar cualquier observación de ser necesario.
Imagen: Listado de razones de citación
43
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Razón de citación
14. Medidas cautelares: Permite generar las diferentes medidas cautelares que
previamente se definan en la respectiva sección. Al presionar el botón Generar
medidas cautelares se generará el texto para iniciar y para levantamiento de la medida
cautelar, este texto es editable. Esta opción se habilita cuando el auto de pago está en
estado Operativo
Imagen: Medidas cautelares
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Edición de medidas cautelares
15. Proceso: Permite registrar los diferentes procesos que se pueden generar durante el
juicio. Esta opción se habilita cuando el auto de pago está en estado Operativo.
Durante el proceso es posible realizar el registro de:
a. Embargo: En base al oficio que envían los bancos o cooperativas. Se debe
ingresar la fecha del embargo, el número de oficio que envía el banco, el
número de cuenta del contribuyente, el banco que remite el oficio, al alguacil
y depositario designados por parte del GAD Morona. Previo a la impresión es
necesario generar el texto, para esto hay que ir a la pestaña Texto y presionar
el botón Generar, con lo cual se carga el texto generado y es posible realizar
cualquier edición necesaria previo a la impresión.
Imagen: Gestión de embargos
45
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Generación de texto para embargo
Imagen: Generación de reporte para embargo
b. Notificación: Para la generación de la notificación se debe ingresar la fecha de
la notificación, la sucursal y la dirección del banco. Previo a la impresión es
necesario generar el texto, para esto hay que ir a la pestaña Texto y presionar
el botón Generar, con lo cual se carga el texto generado y es posible realizar
cualquier edición necesaria previo a la impresión.
46
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Gestión de notificaciones a bancos
Imagen: Generación de texto para notificaciones
47
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Generación de reporte para notificaciones
c. Notificación alguacil y depositario: Para la generación de la notificación al
alguacil y depositario se debe ingresar las diferentes fechas que intervienen en
el proceso. Previo a la impresión es necesario generar el texto, para esto hay
que ir a la pestaña Texto y presionar el botón Generar, con lo cual se carga el
texto generado y es posible realizar cualquier edición necesaria previo a la
impresión.
Imagen: Gestión de notificaciones alguacil y depositario
48
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Generación de texto para notificaciones alguacil y depositario
Imagen: Generación de reporte para notificaciones
d. Liquidación: Para la generación de la liquidación se debe ingresar la fecha de la
liquidación, el número de cheque y el valor del cheque enviado por el banco o
cooperativa. El sistema calculara los comprobantes que se pueden liquidar
con el valor del cheque. Previo a la impresión es necesario generar el texto,
para esto hay que ir a la pestaña Texto y presionar el botón Generar, con lo
cual se carga el texto generado y es posible realizar cualquier edición necesaria
previo a la impresión.
49
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Gestión de liquidación
Imagen: Generación de texto para liquidación
50
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Generación de reporte para liquidaciones
16. Bajas: Permite emitir la baja del proceso coactivo en base a una resolución emitida por
la dirección financiera. Se debe ingresar la siguiente información: Fecha de la baja,
seleccionar el Director Financiero de la base de datos de funcionario municipales y el
número de resolución que se emitió para la baja respectiva. Previo a la impresión es
necesario generar el texto, para esto hay que ir a la pestaña Texto y presionar el botón
Generar, con lo cual se carga el texto generado y es posible realizar cualquier edición
necesaria previo a la impresión.
51
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Gestión de bajas
Imagen: Generación de texto para bajas
52
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Generación de reporte para bajas
Gestión de medidas cautelares
En esta opción se deberán ingresar y gestionar las plantillas para las medidas cautelares que el
GAD Morona emita.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Medidas cautelares. El sistema presentará un listado con
todas las medidas cautelares realizadas hasta el momento en el sistema.
Imagen: Listado Medidas cautelares
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para crear una nueva Medida cautelar, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta acción
se desplegará una ventana con toda la información relativa a la medida cautelar:
Imagen: Creación de una nueva plantilla para medida cautelar
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Secuencia: El orden en el que deben crearse las medidas cautelares cuando se
relacionen con el auto de pago
2. Código: Un código único para la medida cautelar
3. Nombre: Nombre para la medida cautelar
4. Texto: Texto para iniciar una medida precautelar
5. Texto levantamiento: Texto para levantamiento de la medida precautelar
Con el fin de dar una mayor posibilidad de personalización de las diferentes plantillas se han
creado varias funciones con sus equivalencias que se detallaran en la respectiva sección.
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Una vez que se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el
sistema regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Pantalla de visualización Medida cautelar
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
Imagen: Pantalla de edición Medida cautelar
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
55
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación Medida cautelar
Gestión de otros formatos
En esta opción se deberán ingresar y gestionar las plantillas que intervienen en todo el proceso
coactivo.
Para acceder a esta opción se debe seleccionar en el menú principal la opción Coactivas, en el
submenú lateral seleccionar la opción Otros formatos. El sistema presentará un listado con
todos los formatos realizados hasta el momento en el sistema.
Imagen: Listado Otros formatos
56
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Para crear un nuevo formato, presionamos el botón rojo Crear. Al realizar esta acción se
desplegará una ventana con toda la información relativa al nuevo formato:
Imagen: Creación de un nuevo formato
Los datos que se deberán ingresar son:
1. Secuencia: El orden en el que deben los formatos cuando se relacionen con el auto de
pago
2. Código: Un código único para el formato y que están predefinidos en el sistema, es
decir no podrán ser modificados. Los códigos son los siguientes:
Código
Nombre
00A
Auto de pago / Medida precautelar
00
Auto de pago
01
Razón de citación
02
Providencia y oficio
03
Texto notificación banco
04
Notificación alguacil y depositario
05
Liquidación
06
Baja
07
Notificación
08
Recordatorio de pago
09
Oficio facilidades de pago
3. Texto: Texto para el formato
Con el fin de dar una mayor posibilidad de personalización de las diferentes plantillas se han
creado varias funciones con sus equivalencias que se detallaran en la respectiva sección.
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Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Todos los campos que tiene de fondo el color azul son datos obligatorios, es decir que el
sistema no permitirá que se realice la grabación de la información exitosamente a menos que
se ingrese información en cada uno de estos campos.
Una vez que se ha completo el ingreso de información se debe presionar el botón rojo Guardar
para completar la operación. Si por alguna razón no se desea completar la información, se
deberé presionar Descartar.
Una vez que se ha completado exitosamente la operación o se ha descartado la misma, el
sistema regresará al listado inicial donde aparecerán todos los registros.
Para modificar un registro existente, desde el listado se deberá seleccionar el registro que se
desea modificar y dar un clic en el mismo, tras lo cual aparecerá la siguiente pantalla de
visualización:
Imagen: Pantalla de visualización Otros formatos
Una vez en esta pantalla es posible seleccionar el botón Editar que nos abrirá la pantalla para
editar la información actual. Si se presiona el botón Crear nos permitirá agregar un registro
nuevo. Si presionamos el botón Editar, el sistema presentará la siguiente pantalla:
58
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
Imagen: Pantalla de edición Otros formatos
Una vez finalizados los cambios, es posible grabar los cambios presionando el botón Guardar o
si el usuario lo desea también es posible Descartar los cambios. De cualquiera de las dos
formas el sistema volverá al listado inicial.
Para realizar la eliminación de un registro, desde el listado se selecciona la o las casillas de
verificación ubicadas al lado izquierdo de cada registro, tras lo cual el sistema presentará un
menú desplegable con la etiqueta Más en la parte superior del listado, con varias opciones, al
final se puede encontrar la opción Borrar.
Imagen: Pantalla de eliminación Otros formatos
Variables para plantillas
Variable
Descripción
%contribuyente%
Nombre del contribuyente
59
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
%contribuyente_tipo_identificador%
Tipo de identificador del contribuyente
%contribuyente_cedula%
Número de cédula, RUC o pasaporte del
contribuyente
%conyuge%
Información del conyuge
%representante_legal%
Información del representante legal
%juicio_numero%
Número de juicio
%juicio_fecha%
Fecha del juicio
%director_titulo%
Título del director del juicio
%director%
Nombre del director del juicio
%secretario_titulo%
Título del secretario del juicio
%secretario%
Nombre del secretario del juicio
%juez_titulo%
Título del juez
%juez%
Nombre del juez
%medida_cautelar%
Nombre de la medida cautelar
%fecha%
Fecha del juicio
%fecha_formato%
Fecha del juicio con formato
%fecha_embargo%
Fecha del embargo
%fecha_embargo_formato%
Fecha del embargo con formato
%fecha_embargo_formato_corto%
Fecha del embargo con formato corto
%fecha_notificacion_banco%
Fecha de la notificación del banco
%fecha_notificacion_banco_formato%
Fecha de la notificación del banco con formato
%fecha_alguacil%
Fecha de notificación al alguacil
%fecha_alguacil_formato%
Fecha de notificación al alguacil con formato
%fecha_depositario%
Fecha de notificación al depositario
%fecha_depositario_formato%
Fecha de notificación al depositario con
formato
%fecha_acta%
Fecha de acta de notificación al alguacil y
depositario
%fecha_acta_formato%
Fecha de acta de notificación al alguacil y
depositario con formato
%fecha_liquidacion%
Fecha de liquidación
%fecha_liquidacion_formato%
Fecha de liquidación con formato
%fecha_baja%
Fecha de baja
%fecha_baja_formato%
Fecha de baja con formato
%fecha_resolucion%
Fecha de resolución de facilidades de pago
%fecha_resolucion_formato%
Fecha de resolución de facilidades de pago
con formato
%numero_resolucion%
Número de resolución para facilidades de
pago
%numero_oficio%
Número de oficio para embargo
%banco_nombre%
Nombre del banco para embargo
%banco_sucursal%
Nombre de la sucursal del banco para
notificación
%banco_direccion%
Dirección del banco para notificación
%numero_cuenta%
Número de cuenta del contribuyente en el
banco
%cheque_numero%
Número de cheque
%cheque_valor%
Valor del cheque
%notificacion_numero%
Número de notificación
%notificacion_fecha%
Fecha de la notificación
60
Documento: MU-033
Manual de usuario del módulo de Coactivas
%recordatorio_numero%
Número de recordatorio
%recordatorio_fecha%
Fecha de recordatorio
%alguacil%
Nombre del alguacil designado
%depositario%
Nombre del depositario designado
%total%
Valor total
%---%
Saldo de página
%comprobantes%
Listado de comprobantes
%comprobantes_liquidados%
Listado de comprobantes liquidados
